Le choix de Sasuke . Depuis qu'il n'est plus dans le coma, Sasuke a complètement changé de comportement. Furieux de sa défaite face à Itachi, il veut obtenir la force pour vaincre son frère. Sasuke défie alors Naruto. Les deux amis s'affrontent dans un duel impitoyable. Alors qu'ils se jettent l'un sur l'autre, Sasuke avec le Chidori, et Naruto avec le Rasengan, Kakashi arrive et les stoppe. Le soir venu, l'élite de Oto : Tayuya, Sakon, Kidoumaru et Jiroubou arrive pour amener Sasuke à Orochimaru. Au début, Sasuke refuse, mais il se dit qu'il pourra obtenir la force nécessaire pour vaincre Itachi. Sakura arrive alors pour retenir Sasuke, mais le Genin l'assomme et part avec les ninjas d'Oto. Le lendemain, Tsunade charge Shikamaru, promu Chuunin, de former une équipe et de ramener Sasuke à Konoha. Shikamaru enrôle Naruto, Neji, Kiba et Choji. Ensemble, ils partent à la poursuite des ninjas d'Oto et de Sasuke. L'élite d'Oto no Kuni . Pendant ce temps, les quatre ninjas du Son envoyés par Orochimaru pour ramener Sasuke, ils enferment Sasuke dans un baril afin de développer son Sceau Maudit. L'équipe de Shikamaru rattrape leurs ennemis. Jiroubou les enferme dans son Kekkai. Les trois autres ninjas d'Oto reprennent leur route. Finalement, l'équipe finit par sortir du Kekkai. Choji décide de retenir Jiroubou pendant que les autres poursuivent leur route. Jiroubou développe le Sceau Maudit au niveau 2, donnant beaucoup de mal au Genin. Mais Choji avale les trois pilules du Clan Akimichi et obtient une force extraordinaire qui lui permet de battre Jiroubou. Mais les effets secondaires obligent Choji à s'écrouler. L'équipe de Shikamaru rattrape une nouvelle fois l'élite. Kidoumaru décide de les combattre pendant que les autres continuent leur route. Neji décide alors de retenir Kidoumaru. Après un terrible combat, le Hyuuga bat l'homme-araignée, mais il s'écroule à son tour, gravement blessé. Pendant ce temps, Shikamaru, Naruto et Kiba rattrapent Tayuya et Sakon. Kimimaro, celui qui manie ses os .   Kabuto réveille Kaguya Kimimaro, le réceptacle de rêve d'Orochimaru. Kimimaro doit porter soutien aux 4 ninjas du Son. Il apparaît sur le champ de bataille, et s'enfuit avec le baril contenant Sasuke. Naruto part de à sa poursuite, mais Kimimaro est extrêmement puissant. De leur côté, Kiba affronte Sakon et Ukon, et Shikamatu Tayuya. Naruto affronte Kimimaro tant bien que mal. Le baril s'ouvre, Sasuke en sort, et il prend aussitôt la fuite. Lee apparaît. Il prend la relève de Naruto contre Kimimaro. Naruto peut alors partir à la poursuite de Sasuke. Lee confond son médicament avec le saké, et il affronte Kimimaro avec la technique de l'ivrogne, mais il reprend ses esprits. Les ninjas de Suna font alors leur apparition. Kankuro aide Kiba en tuant Sakon et Ukon, Temari aide Shikamaru en éliminant Tayuya, quant à Gaara, il affronte Kimimaro, qu'il parvient à vaincre après un duel acharné. Naruto contre Sasuke .   Naruto parvient à rattraper Sasuke à la frontière de Konoha, un endroit nommé la Vallée de la Fin. Naruto, ne comprenant pas le comportement de Sasuke, essaie de le raisonner. Mais ce dernier, envahi par son désir de vengeance, ne veut rien écouter. Les deux amis débutent alors un combat sans précédent. Sasuke se remémore alors son passé, peu de temps avant la destruction de clan Uchiwa, ce qui le motive pour le combat. Il blesse à plusieurs fois gravement Naruto avec le Chidori, mais Naruto se relève et développe le chakra de Kyûbi : il est plus puissant que jamais. Sasuke développe le Sharingan à trois virgules, puis le Sceau Maudit au niveau 2. Naruto et Sasuke ne peuvent plus reculer. Ils se jettent l'un sur l'autre avec le Rasengan et le Chidori. Après une terrible explosion, Naruto et Sasuke s'écroulent. Gravement blessé, Sasuke se relève et s'enfuie en laissant son bandeau. Kakashi arrive, prend Naruto et le ramène à Konoha. Tous les membres de l'équipe Shikamaru sont sains et saufs. Mais Naruto est déçu d'avoir échoué. Jiraiya lui propose un entraînement. Sasuke, de son côté, arrive chez Orochimaru...

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